中糧地產(chǎn)并購案配套融資獲核準(zhǔn) 地產(chǎn)再融資松綁？

2018-12-27 來源：證券時(shí)報(bào)

評(píng)論

　　駐馬店房產(chǎn)在線訊 “中糧地產(chǎn)的配套融資被核準(zhǔn)了，房地產(chǎn)的再融資政策有所松動(dòng)？”12月5日上午，有上市房企的高管與上證報(bào)記者交流。上證報(bào)記者多方采訪后發(fā)現(xiàn)，上市房企的再融資政策并未變化。

　　駐馬店房產(chǎn)在線小編了解到來自決策層面的最新消息仍是：主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)（包括住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)）的上市公司，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)雖不屬于房地產(chǎn)，但是目前存在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y，為防止募集資金變相用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，暫不推進(jìn)審核。

　　駐馬店房產(chǎn)信息網(wǎng)小編了解到根據(jù)公告，中糧地產(chǎn)此次重組擬以144.5億元收購大悅城地產(chǎn)64.18%的股權(quán)，同時(shí)定向增發(fā)募集不超過24.26億元的配套資金。今年10月25日，該方案未能通過證監(jiān)會(huì)并購重組委的審核，原因是“定價(jià)公允性缺乏合理依據(jù)”。在對(duì)標(biāo)的估值合理性進(jìn)行了進(jìn)一步論證及增加業(yè)績(jī)承諾后，方案于12月4日成功過會(huì)。

　　“這個(gè)案子有一定的特殊性�！庇薪咏摻灰椎闹薪槿耸肯蛴浾呓榻B，中糧地產(chǎn)對(duì)大悅城的重組，一是可以解決潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，二是可以降低公司的融資成本，提升融資能力，“標(biāo)的公司屬于商業(yè)地產(chǎn)，和住宅開發(fā)還是不一樣�！�

　　令一眾房地產(chǎn)企業(yè)動(dòng)心的是，中糧地產(chǎn)的此次重組有再融資的部分，這是否意味著房地產(chǎn)的再融資政策有所松動(dòng)？據(jù)查詢，中糧地產(chǎn)擬采用詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過24.26億元，投向中糧·置地廣場(chǎng)和杭州大悅城-購物中心等兩個(gè)項(xiàng)目。

　　“房地產(chǎn)重組一直是在進(jìn)行的，只是一段時(shí)間以來沒有出現(xiàn)配套融資投向地產(chǎn)的案例�！庇匈Y深投行人士向記者介紹。據(jù)記者查詢，今年6月，信達(dá)地產(chǎn)發(fā)行股份收購淮礦地產(chǎn)一案（對(duì)價(jià)78億元）獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不過該項(xiàng)收購沒有配套融資。

　　回到中糧地產(chǎn)，在公司披露重組預(yù)案后，監(jiān)管部門也曾在反饋意見中要求公司結(jié)合募投項(xiàng)目中擬購置土地、房產(chǎn)的具體性質(zhì)、未來用途等，補(bǔ)充披露使用募集配套資金投資商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　中糧地產(chǎn)回復(fù)稱，本次交易募集配套資金主要用于標(biāo)的公司大悅城地產(chǎn)的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，不存在用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)的情形，符合證監(jiān)會(huì)就重組募集配套資金使用方向的相關(guān)規(guī)定。

　　據(jù)查詢，此前在審核多家非房地產(chǎn)上市公司的再融資時(shí)，監(jiān)管部門也曾要求公司說明，是否存在變相投資房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的情形。

　　“我們目前還沒有收到政策有松動(dòng)的消息，券商那邊也沒有聽說有新消息。”一家房地產(chǎn)上市公司的董秘向記者介紹。據(jù)查詢，該公司于2017年7月推出再融資預(yù)案，目前尚在審核中，公司已召開股東大會(huì)將相關(guān)決議有效期延長(zhǎng)12個(gè)月。

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