3月房企融資規(guī)模超2500億公司債成本降至5%左右

2019-04-02 來源：新京報

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　　駐馬店房產(chǎn)在線訊今年3月以來，房企融資力度加大，融資規(guī)模不斷攀升，融資形式日趨多樣化。中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月，房地產(chǎn)行業(yè)融資總規(guī)模超過2500億元，日均融資規(guī)模超過百億元，且成本普遍下降。無論是規(guī)模房企還是中小型企業(yè)，都在通過企業(yè)債、短期票據(jù)、配股等多種形式進行融資。

　　13天內(nèi)超過20家房企融資

　　駐馬店房產(chǎn)在線小編了解到據(jù)新京報記者不完全統(tǒng)計，2019年3月19日至3月31日，超過20家不同規(guī)模的房企通過各種渠道進行融資。僅3月20日一天，就有包括藍光發(fā)展(7.740, 0.36, 4.88%)、佳兆業(yè)集團、龍光地產(chǎn)、新城控股(45.170, 0.02, 0.04%)、華南城在內(nèi)的9家房企擬發(fā)債或成功發(fā)債。其中，華南城融資成本較高，票面利率達到11.857%；而龍光地產(chǎn)、格力地產(chǎn)(5.690, 0.30, 5.57%)與新城控股發(fā)行債券的票面利率則在6%以下。

　　3月下旬，規(guī)模房企融資動作頻現(xiàn)。3月26日，華潤置地宣布，就總數(shù)為30億元（人民幣，單位下同）的貸款融資與一家銀行訂立了貸款融資協(xié)議，貸款期限為三年。

　　3月28日，萬科企業(yè)公告稱，擬配售約2.63億股新H股，配售價為每股29.68港元。扣除發(fā)行成本及其他費用后，該公司所得款項凈額總額預(yù)計約為77.8億港元，其擬將這筆資金用于償還境外債務(wù)性融資。3月29日，碧桂園發(fā)行共計15億美元優(yōu)先票據(jù)，主要用于為現(xiàn)有境外債項的再融資。

　　據(jù)中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，3月，房企融資規(guī)模已經(jīng)超過2500億元。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析認為，為應(yīng)對債券到期高峰，不少房企選擇“借新還舊”。在房企融資難度有所降低的大前提下，越來越多的房企抓緊窗口期加快融資，以應(yīng)對還債高峰。除此之外，中型房企積極拿地也是融資規(guī)模增長的重要原因。

　　融資難度緩解資金成本降低

　　對于融資的難易程度，張大偉認為，從2018年四季度以來，房企融資難度有所緩解。但因為房企缺血過多，房企融資難度依然比較大，融資需求依然呈現(xiàn)出“井噴”的狀態(tài)。

　　駐馬店房產(chǎn)信息網(wǎng)小編了解到融資難度降低的一個重要體現(xiàn)是融資成本的降低。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月以來，房企的境外融資成本在6%-8%之間，境內(nèi)公司債成本多在5%以內(nèi)，部分渠道的成本甚至降至4%以下。

　　其中，金茂酒店于3月22日完成發(fā)行6億美元超短期融資券，年利率為3.47%；世茂于3月36日發(fā)行2019年第一期10億元短期融資券，票面利率為3.67%；華遠地產(chǎn)(3.140, 0.08, 2.61%)于3月27日完成發(fā)行5億元超短期融資券，發(fā)行利率3.94%。

　　另外，包括富力在內(nèi)的多家企業(yè)完成了較大額度的融資。從整體上看，房地產(chǎn)企業(yè)最近幾個月資金情況出現(xiàn)了緩解。

　　“從樓市調(diào)控政策方面來看，最嚴格的時候已經(jīng)過去，政策底部逐漸形成，房企融資肯定會繼續(xù)寬松的�！睆埓髠ヮA(yù)計，后續(xù)房企融資的難度有望繼續(xù)降低，資金成本也將繼續(xù)下探。

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