房企開年海外發(fā)債快馬加鞭

2020-01-09 來源：中國證券報

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　　駐馬店房產(chǎn)在線訊 1月8日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，發(fā)行2025年到期的5.4億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)用于集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8日，今年以來已有12家房企海外發(fā)債，總金額超過40億美元。專家預(yù)計，房企海外發(fā)債融資將維持較高熱度。

　　年初頻頻發(fā)債

　　2019年，房企海外融資刷新歷史紀(jì)錄。中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，房企海外融資高達(dá)752億美元，同比增加52%。

　　駐馬店房產(chǎn)在線小編了解到2020年伊始，房企海外發(fā)債腳步未曾放緩，僅1月8日當(dāng)天，就有融創(chuàng)、旭輝、碧桂園、佳兆業(yè)等6家企業(yè)發(fā)行逾20億美元的美元債，平均票面利率為6.146%。

　　中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院住房大數(shù)據(jù)項目組組長鄒琳華表示，房企目前海外發(fā)債井噴主要有兩方面原因：一是目前房企國內(nèi)融資不易；二是房企海外發(fā)債利息較低，融資成本相對較低。

　　中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為，整體而言，房地產(chǎn)行業(yè)仍資金緊張，因此房企抓緊窗口期發(fā)行美元債。2019年房企美元債刷新紀(jì)錄，預(yù)計2020年美元融資繼續(xù)高位運(yùn)行。

　　償債規(guī)模高企

　　海外發(fā)債快馬加鞭的背后，是房企償債規(guī)模高企。據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計，2020年1月將有28筆債券到期，金額共計616億元人民幣，環(huán)比上漲79%。

　　天風(fēng)證券(6.880, -0.30, -4.18%)首席分析師孫彬彬表示，2020年房企海外債待償還規(guī)模較高，到期規(guī)模達(dá)294.65億美元。從月度分布看，除3月和11月略高外，其他月份的房企海外債到期規(guī)模分布比較平均。

　　易居企業(yè)集團(tuán)CEO丁祖昱日前表示，融資是房企發(fā)展核心能力。當(dāng)前，70家重點(diǎn)房企融資成本最高的近15.6%，最低的僅4.3%，行業(yè)平均水平為7.04%。融資能力對企業(yè)整體經(jīng)營影響將呈幾何倍數(shù)放大。

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